Finanças e Investimentos com Propósito

É um programa de mentoria 100% online. Ele é enxuto e milimetricamente pensado para quem tem um simples objetivo: organizar as finanças e colocar o dinheiro para trabalhar e ter liberdade de fazer o que deseja.
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O QUE VOCÊ 
IRÁ APRENDER

Comportamento
Respeitando as suas características pessoais, aprenda a desenvolver a consciência financeira necessária para realizar seus objetivos. Conheça as atitudes que você precisa ter diante de cada decisão que envolve dinheiro, desde as mais rotineiras até às mais importantes. 
1
Ferramentas
Técnicas, práticas e todas as ferramentas necessárias para definir seus objetivos e estratégias financeiras, além de materiais exclusivos que são disponibilizados apenas para clientes das consultorias individuais.  
2
Estratégias
Desenvolva a sua estratégia pessoal a partir de um plano que será desenvolvido agora e aprimorado com o tempo e com as suas experiências de vida. Entenda como e quanto gastar, como investir e proteger o seu patrimônio.

 
3
Investimentos
Aprenda as diferentes formas de investimentos para ganhar mais com segurança. Descubra como ter resultados consistentes com aplicações diversificadas que consideram desde a Renda Fixa, passando por Multimercados, Renda Variável até Ativos no Exterior.
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CONTEÚDO DOS ENCONTROS:

Dá uma olhada em tudo que vamos abordar:
  • 1º Encontro

    2 horas

    Neste primeiro encontro construiremos, do zero, todos os fundamentos que considero essenciais para você organizar as finanças e colocar o dinheiro para trabalhar: definição de objetivos, vícios sociais, mentalidade financeira, ancoragem, inimigos e obstáculos na relação com o dinheiro, orçamento doméstico.

    Os conceitos aqui tratados servirão como base para a compreensão de tudo que será abordado nos encontros posteriores. Isso permitirá que o conteúdo seja absorvido e aplicado com segurança e eficácia. 

    Ao final deste encontro, você terá conhecimento suficiente para sentir segurança nas decisões financeiras que afetam o seu presente e futuro, e traçar sua jornada rumo à realização dos seus objetivos.
  • 2º Encontro

    2 horas

    O segundo passo para organizar as finanças e realizar objetivos é dispor de ferramentas, técnicas e práticas que você pode utilizar para tornar o seu dia a dia mais fácil, com ações conscientes e estratégias capazes de gerar resultados.

    Falaremos sobre o ecossistema financeiro, diretrizes dos investimentos, formas de investir, o seu comportamento investidor e simuladores.

    Iremos além da teoria que envolve a organização das finanças e decisões de investimentos, trataremos também de planejamento tributário e proteção do patrimônio. 

    Após esse encontro, você terá todo o conhecimento necessário para selecionar uma boa corretora e realizar investimentos de forma segura. E tudo isso será feito de forma simples e descomplicada, para que você ganhe confiança e autonomia para tomar as melhores decisões com o seu dinheiro.
  • 3º Encontro

    2 horas

    Neste módulo iremos tratar sobre tudo o que é necessário para selecionar os melhores fundos de investimentos para curto, médio e longo prazos, e como realizar a composição dos ativos em uma estratégia de investimentos vencedora. 

    Você aprenderá as vantagens de investir através de fundos, quem é quem no setor, estilos de gestão, principais métricas de desempenho, como mexer nos buscadores de fundos e encontrar os ativos da carteira. 

    Além de todo o conhecimento técnico, você também terá a recomendação de uma carteira de investimentos específica para o seu perfil investidor e para a realização dos seus objetivos de curto, médio e longo prazos. 

    Quem ministrará esse encontro será o Marcelo d'Agosto, consultor CVM com mais de 20 anos de experiência, colunista do jornal Valor Econômico, apresentador do programa CBN Dinheiro e um dos maiores especialistas no assunto do Brasil.  
  • 4º Encontro

    2 horas

    No último encontro da nossa imersão, iremos tratar, especificamente sobre a análise de desempenho da jornada para a realização de objetivos financeiros. 

    Falaremos de forma prática sobre o acompanhamento do orçamento, rebalanceamento dos investimentos, periodicidade de revisão das estratégias, análise de alternativas de investimentos e estrutura do processo de tomada de decisão financeira. 

    Você sairá com aptidão para tomar as decisões mais adequadas para a realização dos seus objetivos, identificar informações relevantes e buscar os parâmetros certos de resultados, respeitando a sua forma de tomar decisões e lidar com o dinheiro.
  • 5º e 6° Encontros

    1 hora cada

    O 5º e 6º encontros ocorrerão, respectivamente, 3 e 6 meses após o término da imersão na vida financeira. 

    Serão encontros de acompanhamento para garantir que você conseguiu implementar as mudanças necessárias nas suas finanças e está tendo sucesso na realização dos seus objetivos. 

    O 5º encontro terá como foco o acompanhamento das questões financeiras gerais e cotidianas apresentadas nos dois primeiros encontros, além de resolução de dúvidas e questões específicas que surjam durante a jornada. 

    O 6º encontro terá como foco o acompanhamento dos investimentos. Em ano eleitoral, como o que viveremos em 2022, você contará com a avalição e análise de profissionais especialistas sobre os seus investimentos. 
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BÔNUS
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Bônus 1
ACESSO ÀS AULAS GRAVADAS

A mentoria de Finanças e Investimentos com Propósito é um programa intensivo para que você mergulhe nesta área da sua vida e promova todas as mudanças estruturais necessárias para realizar seus objetivos de curto, médio e longo prazos. Recomendamos fortemente que você participe de todos os encontros, mas sabemos que imprevistos acontecem e, caso você não consiga participar de algum encontro, terá acesso às gravações durante 2 anos, para assistir e revisar os conteúdos quando quiser. 
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Bônus 2
ENCONTRO EXTRA- DESMISTIFICANDO O IRPF

Você irá descobrir que a declaração anual de imposto de renda é uma forma muito prática de acompanhar o desempenho das suas metas financeiras. Por isso, iremos disponibilizar um encontro extra para desmistificar o IRPF, com elaboração, análise e entrega da sua declaração de imposto de renda deste ano. Este encontro acontecerá no início de março/2022.
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Bônus 3
MATERIAL DE APOIO, FERRAMENTAS E SIMULADORES

Você terá acesso a um material  incrível de apoio às aulas para cada um dos encontros, para que você possa acompanhar visualmente os conceitos tratados em cada um dos encontros, e ter uma melhor absorção do conteúdo. Além disso, disponibilizarei todas as ferramentas e simuladores que são utilizados com os clientes da consultoria individual, para que você tenha autonomia de simular e projetar os seus próprios resultados. 
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Bônus 4
RELATÓRIO MENSAL DE DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS

Ao longo de 12 meses você receberá o relatório mensal com o desempenho da carteira de investimentos recomendada para acompanhar os seus resultados, com alertas sobre o rebalanceamento e alterações de produtos, caso sejam necessários.