Não. Orientamos apenas os investimentos e produtos que são contratados através das plataformas parceiras. Assim, garantimos que você não pagará taxas ocultas, que as estratégias serão corretamente executadas, além de acompanhar os resultados junto com você.
O nosso propósito é fazer a conexão entre o seu dinheiro e os seus objetivos.
Somos um escritório de planejamento financeiro e investimentos. Ajudamos você a organizar as finanças e colocar o dinheiro para trabalhar.
Veja como podemos ajudar.
Desde o dia a dia com o dinheiro até as decisões de investimentos, nossa missão é ajudar nossos clientes a realizar objetivos.
Fazemos isso através da educação, planejamento financeiro e assessoria de investimentos
Somos consultores de investimentos registrados na CVM com planejamento financeiro CPF®.
Fazemos isso através da educação, planejamento financeiro e assessoria de investimentos
Somos consultores de investimentos registrados na CVM com planejamento financeiro CPF®.
Conheça os nossos números:
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20 anos
de experiência
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+530 clientes
satisfeitos
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R$ 190.000.000
em investimentos
SOLUÇÕES FINANCEIRAS
COMPLETAS PARA VOCÊ
Orçamento e Planejamento Financeiro
Contamos com uma metodologia completa e exclusiva para ajudar você a organizar as finanças e realizar seus objetivos. Desde o controle do orçamento até decisões sobre imóveis, aposentadoria, projetos no exterior, etc.
Investimentos com confiança e segurança
Tenha uma estratégia sólida, que você entende e confia, para os seus investimentos. Alinhada ao seu perfil de risco e movimentos da economia global, acompanhamos você na realização das suas metas de rentabilidade.
Seguros e Previdência
Acesse produtos capazes de acelerar resultados, reduzir o pagamento de impostos e proteger seus bens mais valiosos. Falaremos sobre a combinação mais adequada entre proteção e acumulação.
Viagens e Remessas
Contamos com uma área de câmbio expert no mercado, com as melhores taxas, orientações sobre como pagar menos impostos e alertas sobre o melhor momento de compra.
COMO FUNCIONA
Diagnóstico
Financeiro
Em nosso primeiro encontro, vamos entender a sua vida financeira e coletar as informações necessárias para definir metas e traçar estratégias que realizam objetivos.
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1
Execução das
Estratégias
Com as estratégias definidas, vamos abrir a sua conta de investimentos, montar as carteiras recomendadas e realizar os primeiros aportes.
2
Acompanhamento
Constante
Monitoramos a realização das metas, os movimentos do mercado e, juntos, discutimos ajustes sempre que necessário.
3
Transparência e alinhamento de interesse nos investimentos. Conheça nossos parceiros:
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VEJA O QUE DIZEM NOSSOS CLIENTES:
Isenção. Confidencialidade. Profissionalismo. Sem complicações. Pay back garantido. O retorno supera em muito todo o valor investido.
Ana Fuzaro
Rio de Janeiro- RJ
Iniciamos o trabalho e foi um grande ‘divisor de águas’ pois entendi a importância de olhar com carinho e dedicação para meu dinheiro de forma a alcançar planejadamente todos os meus objetivos.
Amanda Ferraz
São Paulo- SP
No primeiro encontro eles detectaram os problemas que eu tinha e já de imediato me orientaram a implementar mudanças. Eles me fizeram enxergar um mundo tão diferente e precioso, que hoje estou estudando cada vez mais.
Diogo Soares
Canela- RS
Comentei com uma amiga que precisava reorganizar meu planejamento financeiro para o meu tão sonhado projeto aposentadoria. Ela me indicou a Thabata, uma economista super competente, que me tirou das trevas!
Vania Neves
Rio de Janeiro- RJ
CONHEÇA A NOSSA EQUIPE:
Somos profissionais certificados e trabalhamos em rede para melhor atender as necessidades dos nossos clientes.
Thabata Abreu
Economista pelo Insper com MBA em finanças pela FGV-SP, iniciou carreira em banco de investimentos (Itaú BBA) e trabalhou na Bolsa de Valores (B3). Consultora de investimentos registrada na CVM, Analista Fundamentalista (CNPI), fundou a Finanças com Propósito em 2017, empresa de planejamento financeiro e assessoria de investimentos, com metodologia que ajuda as pessoas a dobrarem o patrimônio financeiro em 18 meses, com confiança e segurança.
Marcelo d'Agosto
Economista pela URFJ com especialização em finanças pela FIPE-USP, autor do livro Como Escolher o Melhor Fundo de investimento e do capítulo sobre fundos de investimento do livro Planejamento Financeiro Pessoal e Gestão do Patrimônio. Colunista do jornal Valor Econômico e apresentador do programa CBN Dinheiro, é consultor de investimentos registrado na CVM. Possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro em passagem por instituições como Garantia e ABN Amro Bank.
Manu Serra
Matemática graduada pela UEL com MBA em Mercado de Capitais pela FIPECAFI, é educadora e planejadora financeira CFP® com atuação há mais de 18 anos no mercado financeiro. Ajuda as pessoas a lidarem melhor com o dinheiro através da mudança de comportamento, capaz de transformar endividados e não poupadores em realizadores de sonhos. Palestrante de finanças pessoais, tem o canal no Youtube: Use mas não Abuse.
Glaucia Amorim
Economista, com pós-graduação em finanças corporativas, certificada como planejadora financeira CFP®, é especialista em Psicologia Econômica pelo Instituto Vértice PSI e Tomada de Decisão pela Universidade de Chicago. Durante 23 anos trabalhou no mercado financeiro em instituições como HSBC, Santander e Porto Seguro, assessorando pessoas físicas em seus investimentos. Idealizadora da Equillibra- Finanças Pessoais, tem como propósito cuidar de pessoas e orientá-las a ter equilíbrio financeiro.
Quer organizar suas finanças e colocar o dinheiro para trabalhar?
PERGUNTAS FREQUENTES:
-
Se eu quiser fazer meus investimentos em outras plataformas e contratar produtos de terceiros, vocês orientam?
-
É arriscado investir com a FCP?
Não. Somos credenciados e fiscalizados por todos os órgãos de controle do mercado financeiro (CVM, ANBIMA, APIMEC, BANCO CENTRAL, PLANEJAR, CORECON), e todos os investimentos ficam registrados no seu CPF. O risco que você corre em investir conosco é exatamente o mesmo risco que você corre em investir com o seu banco ou corretora atual. -
Quanto custa? Como é o pagamento?
O preço do planejamento financeiro varia de cliente para cliente e é definido na reunião de diagnóstico, com pagamento através de plataformas como PagSeguro, Paypal, etc. Nos investimentos, é cobrada uma taxa de administração, com pagamento automático pela plataforma. -
O que significa R$ 190.000.000 em investimentos na seção Sobre?
Esse é o valor que já orientamos em investimentos e parte dele está investido com a nossa assessoria nas plataformas parceiras. -
Como funciona o trabalho? Quanto tempo dura?
O planejamento financeiro pode ser feito em um encontro ou com acompanhamento ao longo dos meses, conforme você achar melhor para a sua vida financeira. Nos investimentos, o acompanhamento é feito enquanto o dinheiro estiver investido com a nossa assessoria nas plataformas parceiras. -
Existe algum tempo mínimo que eu preciso ficar com o trabalho contratado?
Não. Seremos sua equipe de planejamento financeiro e investimentos enquanto você achar que faz sentido e estiver feliz com os nossos serviços.